|
Я пишу эту статью, бодро стуча по пластиковой клавиатуре. Глядя в монитор из пластмассы. Доставая черновики статьи из пластикового поддона принтера. Вношу правки в черновик ручкой в пластиковом корпусе. При этом пью минеральную воду из пластикового стаканчика. От статьи меня периодически отвлекает звонок мобильного телефона, сделанного преимущественно из пластика, работающего от литий-полимерной батареи… Ну и так далее…
Скоро и людей из синтетических полимеров делать будут, наверное…
Смешно? А до появления Concorde казалось смешным, что можно из Парижа в Нью-Йорк за несколько часов долететь…
Сегодня полимеры – это 2 с лишним процента мировой торговли, 4% всех перерабатываемых нефтепродуктов и не менее 800 млрд. долларов годового оборота по всему миру.
Тенденции мирового рынка полимеров
Полимерная промышленность – наиболее динамично развивающийся сектор мировой экономики. Потребление полимеров ежегодно возрастает на 5-6%. В 90-х годах теперь уже прошлого века его доля в мировой торговле повысилась до 2,1%. По денежному обороту мировая торговля полимерами постепенно приближается к объемам торговли продукцией черной металлургией.
Главными игроками на мировом рынке полимеров являются химические корпорации промышленно развитых стран. Их ценовая политика определяет уровень мировых цен. В последние годы к борьбе за кусок мирового полимерного пирога успешно подключаются компании развивающихся стран Азии. В Западной Европе активизируются производители из Венгрии, Румынии и Чехии.
Появление новых игроков на рынке вызвано, в первую очередь, тем, что на протяжении последних 10 лет спрос на западном рынке опережал предложение – появилась ниша, которую смогли занять производители из других стран и регионов. Кроме того, собственный растущий спрос только подстегивает производство в этих странах.
Этому процессу способствует относительная стабильность на мировом рынке нефти и газа - основных сырьевых материалов для производства полимеров (в том смысле, что нефть добывали, добывают и добывать будут). Началось массовое введение в строй новых мощностей по производству полимеров в странах, добывающих нефть и газ. А также в находящихся по соседству с «добытчиками». В первую очередь, речь идет о странах Восточной Азии и Латинской Америки.
Появление новых производственных мощностей стабилизировало баланс спроса и предложения на рынке.
Еще один важный момент – крупные западные производители начали перестраиваться на выпуск специальных и более высококачественных видов продукции, которые дают больше прибыли. А спрос на старые виды продукции по-прежнему существует. Вот Вам и новые ниши для экспортеров их других стран.
С одной стороны мировой рынок полимеров характеризуется высокой степенью концентрации производства и наличием ограниченного, хотя и растущего, количества крупных поставщиков. Но в то же время круг потребителей чрезвычайно широк. Он включает в себя как крупные так и большое количество мелких компаний. Отсюда и потребность в большом количестве посредников – торговых компаний, перепродающих полимеры в основном мелким клиентам. В особенности много таких компаний на быстроразвивающихся рынках Азии и Восточной Европы.
Мировое потребление
Напомню, что под потреблением мы понимаем собственное производство страны плюс импорт минус экспорт. Вычисленная таким образом цифра примерно соответствует реальным объемам полимерной продукции, потребляемой в той или иной стране или регионе мира.
Известно, что разные страны находятся на разных уровнях экономического развития, главным показателем которого является ВВП (валовый внутренний продукт). В менее развитых странах экономика обычно ориентирована на агропромышленный комплекс (как в Украине). Хотя применение полимеров в этой отрасли также имеет место, все же в целом такие страны потребляют достаточно небольшое количество полимерной продукции. Следующий уровень развития – страны с более развитым промышленным производством (это то, к чему стремится Украина). Такие страны потребляют значительное количество полимеров. И наконец наивысшая ступень экономического развития страны достигается тогда, когда страна становится ориентированной на сервис и технологии. В таком случае потребление пластиков, как правило, несколько меньше, чем в «промышленных» странах, но все же очень высоко. Конечно, это не означает, что рынки полимеров в самых развитых странах мира совсем маленькие. Просто в общем ВВП они играют меньшую роль.
Одним словом, ВВП позволяет оценить степень развития полимерной промышленности той или иной страны, равно как и рост ВВП страны позволяет прогнозировать будущее полимерного рынка.
Рисунок 1 показывает, что в 2000 году однозначным лидером по потреблению основных видов полимеров была Азия (исключая Японию). Азиатские страны потребляют больше всех полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полипропилена (ПП), полистирола (ПС) и поливинилхлорида (ПВХ). Азия занимает второе место после США по потреблению полиэтилена низкого давления (ПЭНД).
Из всех полимеров быстрее всего растет спрос на полипропилен, потом на полиэтилен низкого и высокого давления.
Из всех регионов мира быстрее всего развиваются рынки полимеров в азиатских странах (кроме Японии), за ними пытаются угнаться Мексика и Латинская Америка.
В общем, наблюдается тенденция к росту потребления полимеров, подкрепляемая восстановлением и развитием экономики во всех регионах и в целом по миру.
Северная Америка
Несмотря на то, что экономика США уже достигла уровня развития, позволяющего отнести страну к разряду самых развитых и, таким образом, сервисно-ориентированных стран, рост потребления американцами полимерной продукции по прежнему опережает рост экономики в целом. Это вызвано в первую очередь тем, что пластики вытесняют другие материалы во многих сферах применения. Быстрее всего растет спрос на полипропилен.
По оценкам аналитиков, канадская экономика развивается достаточно быстрыми темпами. Ежегодный рост ВВП превышает 2%. Как следствие, рост потребления полистирола прогнозируется на уровне 2,1% в год, полипропилена – на 4,5%. А потребление пластиков в целом увеличится на 3,7%. Это в 1,8 больше, чем рост ВВП, что также связано с вытеснением пластиками других материалов.
Латинская Америка
Экономика Аргентины продолжает страдать от политических проблем и социальной нестабильности. А вот Бразилии, несмотря на многие экономические проблемы, аналитики все же предрекают светлое экономическое будущее. Ситуация с экономикой Венесуэлы пока остается неясной, недавний кризис уже нанес тяжелый удар по нефтяной промышленности, которая является базовой для экономики страны. В целом к 2005 году ВВП стран Латинской Америке должен расти не менее, чем на 3,3% в год. Рост потребления полимеров и здесь опережает экономику – к 2005 году полиэтилена высокого давлению каждый год будут потреблять на 4% больше, полипропилена – на 6,2%.
Европа и страны СНГ
После не самого успешного 2000 года, в 2001 году многие западноевропейские страны окунулись в глубокую рецессию. События 11-го сентября опустили их на еще большую глубину. И как будто назло остальному миру, импорт в этих странах начал падать с темпами, опережающими падение экономики. После некоторой стабилизации в 2002 году экономика Европы будет «подниматься» на 1,8% ежегодно. Потребление полимеров также будет увеличиваться: поливинилхлорида – на 1,1%, полипропилена – на 4,9% в год.
Первые 10 лет опыта рыночной экономики в Восточной Европе начинают приносить свои результаты. В первую очередь речь идет о Польше, Венгрии и Чехии. Именно у этих трех стран самые оптимистичные прогнозы на будущее. Также, по мнению западных экспертов, неплохо идут дела у стран бывшего СССР, в особенности у России, Украины и Казахстана. Экспортные цены на нефть растут, инфляция держится на пристойно низком уровне. Все это позволяет говорить о росте потребления полимеров. По прогнозам в Восточной Европе и СНГ потребление полиэтилена низкого давления будет расти ежегодно на 3,8%, полипропилена – на 5,4%.
Африка и Ближний Восток
Эти регионы могут похвастаться целым набором обстоятельств, донельзя усложняющих будущее их экономики. И все же они тоже развиваются. Несмотря на проблемы с политической стабильностью, экономика Египта до 2005 года будет расти на 3,2% ежегодно. Иран, страна с колоссальным потенциалом, пока не может разобраться со своими политическими проблемами. Аналитики предполагают, что в ближайшие три года иранская экономика будет расти на 2,4% в год. Саудовская Аравия в ближайшее время не сможет похвастаться существенным ростом – политическая ситуация вокруг страны неясна. Не сегодня – завтра, мировая полиция под звездно-полосатым флагом может наехать… Прогнозируется, что ВВП Саудовской Аравии в ближайшее время будет расти на 1,9% ежегодно, однако многим это кажется сомнительным. Экономика Южной Африки чувствует себя относительно неплохо, показывая стабильный рост в 2,4% ежегодно.
В целом ВВП Африки и Ближнего Востока растет на 3% в год, что влечет за собой рост потребления полимеров – полистирола на 3,4%, полипропилена на 4,2% в год.
Азия и Океания
Японская экономика переживает рецессию, сопровождающуюся высоким уровнем безработицы и небольшим ростом производства. ВВП страны растет на 2% ежегодно, потребление полимеров и пластиков растет небольшими по сравнению с мировыми темпами. К 2005 году потребление поливинилхлорида будет расти на 0,9% ежегодно, полипропилена – на 2,8%. В Австралии продолжается стабильный экономический рост. За последние 20 лет он составлял 3,5% ежегодно. Новая Зеландия после резкого экономического скачка 2000 года будет развиваться более спокойными темпами, прогнозируемый экономический рост – 2,9% в год. Кризис мировой торговли сильно ударил по экономике Южной Кореи, особенно в сфере технологии. Это препятствует существенному росту, несмотря на стабилизацию отношений с Северной Кореей и отсутствие крупных политических кризисов. С одной стороны, на пути бурного роста тайваньской экономики стал кризис в мировой торговле электроникой, но с другой стороны, благоприятные обменные курсы ведущих мировых валют способствуют повышению прибыльности тайваньской промышленности, ориентированной на экспорт. Поэтому Тайваню прогнозируют ежегодный рост экономики в 3%. Экономический прогноз для Сингапура такой же, как и для остальных «азиатских тигров» - это рост, опережающий мировые темпы. В данном случае – 2,9% в год. Аналогичные показатели прогнозируются для Малайзии, Таиланда и, конечно, Китая и Индии. В целом по Азии (кроме Японии) аналитики прогнозируют рост ВВП на уровне 4,5% в год, и, соответственно, быстрый рост потребления полимеров: поливинилхлорида – 6,8% в год, полипропилена – 8,2% в год.
Таблица 1 демонстрирует степень самодостаточности рынка полимеров в различных регионах мира. Как видно, страны СНГ меньше всех импортируют, т.е. удовлетворяют внутренний спрос внутренним производством. Больше всего рынок зависит от импорта в Западной Европе и странах третьего мира.
При этом именно в Западной Европе находятся 4 из 5 стран, лидирующих по потреблению пластиков на душу населения (см. таблицу 2).
График (рис. 2) показывает потребление полимеров по странам Европы, а график (рис. 3) – общее европейское потребление по видам полимеров. Вот об этом можно поговорить конкретнее.
Потребление полимеров по видам и сферам применения
Размещенная для удобства рядом с рисунком 3 таблица 3 вкратце характеризует каждый из самых популярных полимеров по видам использования.
Для полноты понимания рынка полимеров следует расписать сферы их применения в различных отраслях промышленности. Выглядит это примерно так:
Транспорт
Полимеры используется в автомобилестроении, включая производство кузовов автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов, запчастей для них, также двигателей и систем зажигания, Кроме того полимеры также активно используются в строительстве авиатехники, кораблей, железнодорожного, военного и космического оборудования.
Упаковка
Тут просто все на свете – бутылки, контейнеры, коробки, чашки, тарелки, пленки, гибкая упаковка (мешки, кульки, пакеты), паллеты, ящики, кассеты, бобины, бечевки, ленты и т.д.
Строительство
Здесь полимеры находят применение в производстве труб, акведуков, дренажных и ирригационных систем, изоляции, водопроводных систем, софитов, вывесок, напольных покрытий, крыш , панелей, дверей, окон, оконных рам, подоконников, сантехники, лестниц, решеток, оград, перил, чехлов для передвижных строений и т.д.
Электроника и электротехника
И здесь для полимеров масса применений: стиральные и сушильные машины, кондиционеры, осветительные приборы, морозильники, холодильники и рефрижераторы, радиоприемники, телевизоры, телефоны, офисная техника, электрооборудование, измерительное оборудование, средства связи, компоненты электротехники, включая полупроводники, резисторы, батареи, провода, кабели, телефонные аппараты (мобильные и какие угодно) и т.д.
Мебель
Жесткая мебель, включая бытовую, кухонную, садовую, спинки кроватей, офисную, школьную мебель, сиденья для стадионов, для публичных зданий, мебель для церквей и ресторанов; мягкая мебель, имитация дерева, декоративная мебель, подушки, коврики, занавески, жалюзи, шторы, ставни, навесы, тенты, переносные лампы, торшеры, материалы для отделки стен и т.д.
Потребительская сфера
Одноразовая посуда, багаж, кнопки, ручные сумки, одежда, украшения, садовое оборудование (для газонов и лужаек), коробки для льда, горшки для цветов, медицинское оборудование, шприцы, игрушки и спортивные товары, кредитные карточки и т.д.
Машиностроение
Все мыслимые виды промышленного оборудования, двигатели и части турбин; фермерские и садовые машины, строительные машины, буровые установки, нефтяное оборудование, оборудование для химической промышленности, артиллерийское и огнестрельное оружие и т.д.
Клеи/Краски/Покрытия
Клеи, материал для уплотнения, покрытия бумаг (так называемое мелование), печатные краски, рисовальные краски, лаки, изоляционные лаки, эмали и т.д.
Прочие
Сюда входят другие виды полимеров, которые не используются в вышеописанных отраслях.
Таблица 4 иллюстрирует потребление основных видов полимеров по отраслям промышленности в США за период с 1997 по 2001 год.
Для большей наглядности привожу еще и диаграмму (рис. 4), которая позволит Вам, не утруждаясь всякими миллионами, в простом и понятном процентном отношении оценить распределение полимеров по разным сферам применения. Видно, что упаковка является важнейшей сферой применения полимеров, на втором месте строительство, третье делят между собой сфера потребительских товаров и прочие сферы применения полимеров.
Несмотря на то, что всего 4% полимеров используется в транспортной промышленности, стоит отметить, что это одна из самых перспективных сфер применения полимеров. По своим техническим характеристикам (легкость, прочность, коррозионная стойкость и др.) полимеры успешно конкурируют с металлом и стеклом в производстве автомобилей. Использование полимерных материалов позволяет снизить вес автомобиля на 15–30%, что сокращает расход топлива и эмиссии СО2. Подсчитано, что в Западной Европе за счет этого экономится около 12 млн. тонн нефти в год. А это, на секундочку, около 10% объема всего топлива, потребляемого европейцами для пассажирских перевозок. Кстати, выбросы двуокиси углерода при этом снижаются примерно на 30 млн. тонн в год.
Виды полимеров, применяемых в автомобилестроении, показаны на диаграмме (рис. 5).
Биоразлагаемые полимеры
Для завершения картины рынка следует сказать пару слов о биоразлагаемых полимерных материалах – постоянном источнике шумихи в прессе и волнений на рынке.
Полимеры, важнейшим свойством которых является способность разлагаться со временем под влиянием микроорганизмов, называются биоразлагаемыми. Они являются коммерческим продуктом уже более 20 лет. И тем не менее на пути развития этой части полимерного бизнеса стоит немало преград. Производство биоразлагаемых полимеров достаточно дорогое, поэтому цены на них держатся на высоком уровне, промышленная инфраструктура для их производства не очень развита. В последние годы часть крупнейших химических компаний отказалась от их производства. Однако рынок продолжает расти, так как спрос на эту продукцию есть и тоже растет (см. рис. 6).
Сам термин «биоразлагаемый полимер» носит достаточно неопределенный характер. Новые разработки появляются регулярно, но прежде, чем начинать эксплуатировать их, нужно быть уверенным в их способности к разложению. Известны случаи, когда на рынке появлялись материалы, «раскрученные» как способные к разложению, а через годы практика показывала, что эта информация о их характеристиках не соответствует действительности. До сих пор непонятно, какие из полимеров следует относить к биоразлагаемым. И вообще – как проверять их способность к разложению. Какой срок разложения следует считать приемлемым? Считается, что все материалы, построенные на углеродной основе биоразлагаемы, но последние исследования и опыт захоронения «биоразлагаемых» материалов на свалках показывают, что у микроорганизмом зачастую возникают проблемы с использованием углеродных материалов в процессе своего метаболизма (подробнее об этом в «Экологии»).
Тем не менее работы в этом направлении ведутся, рынок растет. Можно утверждать, что разработка биоразлагаемых полимеров – одно из самых перспективных направлений в полимерной промышленности.
Будущее полимеров
Таблица 5 иллюстрирует некоторые прогнозы относительно ближайшего будущего мировой химической промышленности. На повестке дня стоят: совершенствование технологии производства полимеров, разработка биоразлагаемых полимерных материалов, совершенствование химических процессов. Полимерная промышленность была и остается самой быстроразвивающейся. И, похоже, надолго.
Стремительное проникновение пластиков в нашу повседневную жизнь вызывает много споров. Противников «полимерной революции» не меньше, чем сторонников. Однако цифры, приведенные в начале статьи, достаточно красноречивы и отметают все сомнения о том, каким будет будущее полимеров в мире. Или, точнее говоря, будущее мира с полимерами.
Это сокращенная версия статьи специально для сайта. Статьи в полном объеме читайте в бумажной версии журнала, получить которую можно, обратившись в редакцию журнала по этой ссылке (/http://polymers-money.com/journal/posting/).
Дополнительная информация по теме статьи:
|
Рынок
