|
Существует два подхода при исследовании и описании объекта или целой системы: первый, от простого к сложному, второй, от сложного к простому. Сложно сказать, какой этап является сложным, а какой простым, на пути полимера от момента полимеризации до момента, когда он превращается, например, в пленку. По крайней мере, мы решили начать с нижнего уровня – уровня базовых полимеров.
Как известно любую отрасль формируют две составляющие: импорт и внутреннее производство. Зачастую эти части являются антагонистами в светлом деле формирования добавленной стоимости и ВВП. В данной статье мы сосредоточимся пока на производителях, а иную составляющую (импорт), рассмотрим в одном из ближайших номеров.
Отрасль и ее сегменты
Поскольку любимые нами полимеры относятся к химической промышленности, начнем с химического комплекса Украины. Он насчитывает более 250 предприятий, из которых почти 100 являются настоящими гигантами индустрии, а некоторые из них европейского масштаба. Следует учесть, что существует еще около 300 предприятий, которые напрямую не относятся к химической отрасли, но осуществляют переработку полимерных материалов.
Главными секторами химической отрасли являются: основная химия (производство минеральных удобрений); неорганическая химия (производство соды и соли, брома и т.д.); нефтехимия (производство синтетических смол и пластмасс). Выделяют еще в отдельные сектора: производство химических нитей и волокон, лакокрасочной продукции, химических реактивов. Производство медицинских препаратов – тоже химия. Несмотря на то, что нас в первую очередь интересует нефтехимия, полимеры широко применяются и в других секторах, о чем мы естественно будем готовить материалы, но не все сразу.
Понятно, что многие крупные предприятия не вписываются только в один из секторов такой классификации. Например, концерн «Стирол» производит минеральные удобрения, что относится к продуктам основной химии, в тоже время его производство полистирола можно отнести к нефтехимии, а еще он является крупным производителем медицинских препаратов. Или, скажем, «Линос» - предприятие занимающееся непосредственно нефтепереработкой, но имеющее свое пропиленовое производство.
Какое же место химия и нефтехимия занимает в экономике Украины? Отделить нефтехимию от химической отрасли в целом очень сложно, особенно, когда это касается общих экономических показателей. ВВП Украины в 2002 году вырос на 4,1% по сравнению с 2001 годом. Доля химической промышленности в формировании ВВП составляет около 6,3%. Общий рост промышленного производства в 2002 году составил 7% по сравнению с 2001 годом. На предприятиях химической и нефтехимической промышленности объемы производства выросли на 6,5%.
Объемы производства химического комплекса составляют почти 7 % от общего объема промышленного производства страны, при этом 70 % химической и нефтехимической продукции экспортируется.
По результатам деятельности за 2002 год предприятия отрасли произвели основных видов продукции в действующих ценах на сумму 10,8 млрд. гривен.
По данным государственного комитета по статистике Украины в 2002 году произведено 275 тыс. тонн синтетических смол и пластических масс, что на 19% больше чем в 2001 году. Переработка пластмасс увеличилась на 19,2%.
Все эти цифры позволяют сделать вывод, что химическая отрасль одна из наиболее активно развивающихся отраслей в Украине, и рост внутри химической отрасли иногда опережает общий рост экономики Украины.
Теперь мы переходим к более подробному обзору некоторых украинских предприятий, имеющих отношение к производству полимеров.
Отечественные производители
ЛУКОР
Основной продукцией ОАО «Лукор» (г. Калуш, Львовская обл.) являются винилхлорид, этилен, пропилен, каустическая сода и другая продукция.
Рассмотрим два производственных комплекса ОАО «Лукор» - «Полиолефин» и «Хлорвинил» - ключевые в Украине мощности по производству этилена, пропилена, винилхлорида мономера. «Полиолефин» - современное нефтехимическое производство с замкнутым технологическим циклом. Само производство было введено в эксплуатацию в 1987 году по проекту фирмы «Линде». Проектная мощность по переработке сырья составляет 1 млн. тонн в год. Основной его продукт, этилен, является сырьем для производства полиэтилена (в том числе и собственного).
Производство полиэтилена введено в эксплуатацию в 1997 году (по технологии «ЮНИПОЛ»), его производственная мощность - 100 тыс. тонн в год. Предприятие выпускает 41 марку ПЭНД. Этилен также используется для собственного производства винилхлорида.
Производство хлористого винила (производственный комплекс «Хлорвинил»), введено в эксплуатацию в 1974 году. Это пока единственное производство мономера хлористого винила в Украине.
В 2002 году «Лукор» увеличил объем переработки пиролизного сырья на 67,4% по сравнению с 2001 годом - до 749,9 тыс. тонн. Производство целевых продуктов составило: этилена – 208,3 тыс. тонн (рост, по сравнению с 2002 годом, 171 %); пропилена – 92 тыс. тонн (176 %); полиэтилена – 98,8 тыс. тонн (202 %); бензола 75,7 тыс. тонн (157%), хлористого винила 120,7 тыс. тонн (164%), каустической соды 64,1 тыс. тонн. (303%). Одним из факторов, повлиявших на рост производства, считают увеличение доли прямогонного бензина как сырья пиролиза.
В 1-ом квартале этого года, по сообщению пресс-службы предприятия, рост производства промышленной продукции составил 63,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период, на производстве «Полиолефин» произведено 193,9 тыс. тонн сырья. Этилена произведено на 58% больше чем в 1-ом квартале 2002 года и пропилена - на 63%. Производство винилхлорида, на производстве «Хлорвинил» выросло на 161,9%.
Сегодня «Лукор» экспортирует около 90% своей продукции. Но ожидается, что в конце 2003 года в Венгрии (одной из основных стран, потребляющих продукцию предприятия) будут введены в строй мощности по выпуску этилена (250 тыс. тонн в год), что должно повлиять на объемы экспорта «Лукора».
Теперь немного о том, откуда взялось несвойственное для Украины название «Лукор». В 2000 году Фондом государственного имущества Украины был проведен конкурс на создание совместного предприятия с украинским нефтехимическим концерном ОАО «Ориана». Победителем конкурса стало ООО «Лукойл-Нефтехим» (дочернее предприятие российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»). После чего, 6 декабря 2000 года было зарегистрировано ЗАО «ЛУКОР» с уставным фондом 1,324 млрд. гривен (245 млн. долларов), где соучредителями стали «Ориана» и «Лукойл-Нефтехим» на равных правах, т.е. по 50% взноса в уставной фонд. Под 50%-ным вкладом «Орианы» подразумевался сам нефтехимический комплекс, вклад «Лукойл-Нефтехим» должен был поступить в виде денежных средств и нового оборудования.
Инвестиционная программа на 2003-2007 годы предусматривает вложение в ЗАО средств на сумму $230 млн. Запланировано строительство завода по выпуску суспензионной поливинилхлоридной смолы мощностью 150 тыс. тонн в год, увеличение мощности олефинового завода до 310 тыс. тонн в год, мощностей по производству полиэтилена – до 160 тыс. тонн в год.
Есть другая инвестиционная программа предприятия на 2002-2012 годы, согласно которой «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» намерен инвестировать в предприятие $240 млн.
Понятно, планируя довольно солидное вложение денег, «ЛУКОЙЛ» хочет получить гарантии “сохранности“ своих инвестиций. Одним из вариантов такой гарантии рассматривается увеличение доли в уставном фонде СП.
Кроме всего прочего, существует договоренность между «Лукор» и немецкой фирмой Linde о реализации в 2003 году инвестиционных проектов по реконструкции производства на общую сумму EUR13 млн. В частности, работы по введению в строй установки гидрирования фракций С4 и С5 на производстве «Полиолефин» планируется начать в апреле и завершить в 2004 году. Этот проект позволит сэкономить 20 тонн пиролизного сырья в час.
ЛИНОС
ОАО «Линос», он же «Лисичанскнефтеоргсинтез» (г.Лисичанск, Луганской области), единственный из 6 украинских НПЗ, который имеет свое производство полипропилена. Также следует сказать, что это пока единственное предприятие в Украине, которое производит полипропилен.
Полипропиленовое производство является одним из приоритетов «Линоса». Здесь, как говорится, сам Бог велел развивать его, поскольку спрос на полипропилен растет, а внутренней конкуренции фактически нет.
Конечно, это не производство бензина, дизтоплива, где прибыли, наверняка, выше. Тем не менее, «Линос» наращивает свои объемы по полипропилену параллельно с наращиванием объемов по переработке нефти.
Производственные мощности «Линоса», самого «молодого» украинского НПЗ, рассчитаны на переработку 24 млн. тонн нефти в год. Оборудование по производству полипропилена было введено в эксплуатацию в 1994 году, и мощность установки составляет 100 тысяч тонн в год. Ассортимент насчитывает 29 видов этого полимера.
В 2002 году Лисичанский НПЗ увеличил переработку нефти на 16,6% по сравнению с 2001 годом до 5 828,5 тыс. тонн, его доля в общем объеме переработки нефти в Украине составила 30%.
В 2002 году «Линос» произвел 62,38 тысяч тонн полипропилена. На внутренний рынок было поставлено 27 тысяч тонн, на экспорт – 37 тысяч тонн. Около 80% экспортных поставок приходится на Турцию и Россию.
В 2003 году планируется, что поставки нефти на «Линос» достигнут 6,2 млн. тонн (на 400 тыс. тонн больше чем в 2002 году). Также в 2003 году «Линос» планирует произвести 1,8 млн. тонн бензинов и 1,5 млн. тонн дизельного топлива. Ожидается, что в 2003 году производство полипропилена на предприятии достигнет 73 тысяч тонн.
Теперь о том, что стало основой роста – собственность. «ТНК-Украина» приобрела контрольный пакет акций «Линоса» в августе 2000 года и на данный момент контролирует около 79% акций НПЗ «Линос».
Следующий момент, на котором хотелось бы остановиться, это планы предприятия, инвестиции и модернизация производства. В 2003 году на предприятии будут проводиться работы по 10 инвестиционным проектам.
Если в 2002 году «ТНК-Украина» вложила в модернизацию «Линоса» около 8 миллионов долларов, то в 2003 году хозяева планируют потратить на эти цели 27 миллионов долларов. Из этих денег около 2-2,5 млн. долларов будут потрачены на экологические программы.
ФГИ Украины 25 марта 2003 года были опубликованы результаты проверки выполнения инвестиционных обязательств, возложенных на компанию «ТНК-Украина» при покупке контрольного пакета акций ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез». Согласно условиям договора купли-продажи ОАО «ЛиНОС», покупатель должен обеспечивать поставки нефти на предприятие в объемах не менее 4 млн. тонн в год. С августа 2000 года по 1 марта 2003 года инвестор обеспечил поставку на предприятие 13,3 млн. тонн нефти. На инвестиционные программы в 2002 году было направлено около 7,6 млн. долларов, модернизировано большее количество объектов, чем было предусмотрено договором. Иными словами, условия договора купли-продажи «Лисичанскнефтеоргсинтез» выполняются и даже перевыполняются.
СТИРОЛ
ОАО «Концерн «Стирол» на сегодняшний день является предприятием широкого профиля. «Стирол» - крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений, полистиролов и сополимеров стирола (единственный в Украине), медицинских препаратов и один из крупнейших мировых производителей аммиака. Концерн имеет несколько подразделений: «Стиролхимтрейд» (минеральные удобрения, полистирол), «Стиролпак» (изделия из полистирола, полиэтилена и полипропилена), «Стиролхимбыт» (лакокрасочные изделия), «Стиролбиофарм» (лекарственные препараты).
Здесь необходимо совместить обзор производства и описание модернизации, поскольку на «Стироле» одно неразрывно связано с другим. Производство вспенивающегося полистирола было введено в действие на предприятии еще в 1965 году. Изначальная проектная мощность составляла 16 тыс. тонн в год (реконструкции позволили увеличить мощность до 17,8 тыс. тонн в год). Тогда это еще был Горловский азотно-туковый завод. Название «ПО Стирол» предприятие получило в 1976 году. Как акционерное общество «Концерн Стирол» было зарегистрировано 1 сентября 1995 года.
В сентябре 2002 года открыт новый цех по производству вспенивающегося полистирола (на месте старого оборудования, которое было демонтировано), мощностью 24 тыс. тонн в год, состоящий из четырех технологических линий. Проект был осуществлен за счет собственных средств концерна. Общий объем средств, инвестированных в приобретение оборудования и производство строительно-монтажных работ, составил чуть больше 16 млн. гривен.
Проектную часть работ выполнил «Стиролинжпроект», монтаж оборудования и коммуникаций - строительно-монтажное управление «Стиролхиммонтаж» треста «Стиролхимремстрой», тогда как технологию, базовый инжиниринг, полимеризационное оборудование и четыре реактора поставили венгерская фирма Inter-Kemikal KFT и американская компания PST International.
Новое производство позволило сократить время одного цикла полимеризации до 12 часов (до этого было 28 часов), сократить число обслуживающего установку персонала, но, главное, улучшились физико-механических свойств полистирола, (выход гранул основной фракции размером от 0,5 мм до 2 мм составляет 99,5 %). После такой модернизации мощности предприятия по выпуску полистирола составили 60 тыс. тонн в год.
Что касается одного из подразделений концерна – «Стирол Пак», то в его состав входит несколько производств, наиболее крупное из которых изготавливает одноразовую упаковки из вспененного полистирола для пищевых продуктов (созданное в 1993 году совместно с компанией «Хантсман»). Предприятие выпускает более 30 видов упаковки (для мяса, рыбы, яиц, овощей, фруктов, молочной продукции) из полистирола, производимого концерном «Стирол». Часть продукции экспортируется в Россию.
Предприятие также выпускает изделия из пенополиуретана (используется в мебельной промышленности, а также как набивочный, настилочный и амортизационный материал), декоративные отделочные плиты, полиэтиленовые пленки, товары народного потребления.
В 2002 году "Стирол" пережил значительное сокращение производства, особенно это было заметно по показателям первого полугодия 2002 года, когда выпуск продукции сократился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,695 тысяч тонн. Затем цифры начали постепенно расти. Всего в 2002 году производство полистирола и сополимеров стирола сократилось на 72%, или 16,8 тыс. тонн по сравнению с 2001 годом до 6,6 тыс. тонн.
В 2003 году «Стирол» продолжил наращивать производство. За первые два месяца производство полистирола и сополимеров стирола увеличилось на 180%, или 2,12 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 3,3 тыс. тонн. А вообще в 2003 году «Стирол» планирует увеличить объемы его переработки в готовую продукцию в 3-4 раза – ориентировочно до 12 тыс. тонн.
Полистирол используется для изготовления предметов бытовой техники, упаковки, фурнитуры, пленки, игрушек, для получения пенополистирола. Вспенивающийся полистирол применяется для изготовления блоков и плит для тепло- и звукоизоляции в строительстве, а также для производства различных видов упаковки, плавучих средств, декоративных изделий.
Основными потребителями продукции в данный момент являются Россия, Беларусь и страны Восточной Европы. «Стирол» продает на экспорт более 75% производимой продукции.
В случае со «Стиролом» акционированная структура собственности стала эффективным инструментом поиска оборотных средств. «Стирол» является активным игроком на фондовом рынке. Впервые облигации концерна были выпущены в 2000 году на сумму 10 миллионов гривен. Они были погашены менее чем за год (доходность составила 50% годовых). В сентябре 2001 года «Стирол» совершил вторую эмиссию облигаций. Номинальная сумма всех облигаций составила 40 млн. гривен. Процентная ставка облигаций – 35% годовых, срок обращения – 3 года. Полученные средства от продажи облигаций направлены на создание линии по производству ударостойких полистиролов и производство ABS-пластиков.
В реестре АО зарегистрированы более 7,5 тысяч акционеров. Акции этой компании входят в первый уровень листинга ПФТС Украины. К числу наиболее крупных акционеров относятся «Стиролхиминвест» (г. Горловка) – 28,36% акций, банк «Сосьете Женераль Украина» (Киев) - 19,3%, кипрская компания SGLT Ukraine Ltd – 18,37%, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» - 10,06%. Акции ЗАО "Стирол Пак" распределены поровну между его двумя акционерами – ОАО "Концерн "Стирол" и компанией "Хантсман" (США).
В завершение, еще несколько слов об инвестировании и модернизации. 30 января 2002 года на собрании акционеров ЗАО «Стирол Пак» был рассмотрен вопрос об увеличении уставного фонда в 2,6 раза - до 15,74 млн. гривен за счет эмиссии акций на сумму 10 млн. гривен. В ходе эмиссии предполагается выпустить 1 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 гривен.
Ожидается, что акции дополнительной эмиссии будут распределены среди нынешних акционеров пропорционально их долям в уставном фонде без ограничения сроков выкупа.
Средства, вырученные в результате дополнительной эмиссии, планируется направить на строительство двух заводов - по производству одноразовой упаковки для молочной продукции мощностью 250 тонн в месяц и по изготовлению вспенивающихся блоков для строительной промышленности мощностью 150 тонн в месяц.
Также предприятие установило две новых линии – по упаковке для рыбы и кур из вспенивающегося полистирола для лучшего их хранения и одноразовой упаковки, что позволит увеличить ее выпуск со 100 млн. шт. в год до 150-200 млн.
В декабре 2003 года завершится следующий инвестиционный проект "Стирола" - будет открыта линия по производству карбомидформальдегидных смол.
Отдельного разговора заслуживают еще два украинских предприятия: «Днепроазот» (Днепродзержинск) и «Азот» (Северодонецк), как потенциальных производителей базовых полимеров. Но о них в другой статье.
Мы сознательно не коснулись производителей, выпускающих автомобильные шины и лакокрасочную продукцию, и другие виды химической продукции в которых непосредственно присутствуют полимеры. В этих производствах также активно применяются полимерные материалы, но это уже отдельная тема, и журнальных площадей в первом номере вполне может не хватить. Мы обязательно напишем об этом в следующих номерах.
Вместо заключения
Высокие показатели описанных нами предприятий не отображают общей картины, в целом химическая отрасль (а вместе с ней и нефтехимия) характеризуется, во-первых, высоким износом оборудования (по отрасли более 50%), во-вторых, высокой энергоемкостью производства. В этой связи, важное значение имеют техническое перевооружение и модернизация устаревших производств (то есть инвестиции). К слову, в 2002 году прямые иностранные инвестиции в нефтехимическую отрасль составили 798 372 тыс. грн., что 12,2% больше, чем в 2001 году. Кроме этого, из написанного выше следует, что инвестированию в развитие производства на предприятиях уделяют много внимания (то есть, выделяют средства).
В силу того, что украинских предприятий производящих базовые полимеры, скажем так, совсем не много и каждое из них имеет свой профиль, говорить о монополизме пока не приходится, поскольку, во-первых, спрос по всем базовым полимерам пока превышает предложение, во-вторых, экспорт существенно превышает поставки на внутренний рынок.
Подтверждением этому могут служить цифры характеризующие рынки базовых полимеров, приведенные на диаграммах 1.2 и3. Отметим некоторые особенности.
Наиболее запутана ситуация с полиэтиленом. Объемы экспорта полиэтилена, как сырья, в Украину больше чем внутреннее потребление, это раз, и второе, импорт больше, чем производство. Очевидно наличие реэкспорта (по грубым оценкам – более 5 тысяч тонн), это странно, потому что редакция знакома не с одной фирмой испытывающими трудности в поисках такого типа сырья.
Видимо ценовое и таможенное регулирование несовершенно и некоторый перекос существует.
С полистиролом ситуация во многом аналогична: экспорт превышает внутреннее потребление, импорт превышает производство. Цифры не настолько велики, особенно после сокращения отечественного производства полистирола, но как тенденция…
Отечественное производство полипропилена превышает внутреннее потребление, и вполне объясним высокий уровень экспорта.
Безусловно, ничего плохого в экспорте нет, если только внутренний рынок насыщен. Например, в 2002 году объемы экспорта химической промышленности составили 12,5 % от всего экспорта Украины. Следует заметить, что львиную долю экспорта химической промышленности занимают продукты неорганической химии (сода, соль, бром и т.д.), минеральные удобрения и продукция шинных заводов, о которой, конечно, будет отдельный разговор.
Более того, в программе развития отрасли разработанной соответствующими министерствами и ведомствами, запланировано, что к 2010 году импорт химической продукции в Украину сократится на 269.3 млн. долларов (ах извините, условных единиц), а объем экспорта возрастет на 584.4 млн. у.е. Что касается базовых полимеров, то только экспорт полипропилена превышает его импорт.
Это сокращенная версия статьи специально для сайта. Статьи в полном объеме читайте в бумажной версии журнала, получить которую можно, обратившись в редакцию журнала по этой ссылке (/http://polymers-money.com/journal/posting/).
Дополнительная информация по теме статьи:
|
Рынок
