31.03.2011 21:17

Война миров в упаковке

Около трети всех производимых в мире полимеров используются в упаковочной отрасли. Более того, упаковка – одна из тех сфер, которые больше всего подстегивают мировое производство и потребление полимеров. Здесь полимеры также вытесняют «классические» материалы – бумагу, картон, стекло, металл и другие. От исхода борьбы за лидирующие позиции на упаковочном рынке во многом зависит судьба мировой полимерной промышленности.

Вкратце о мировом рынке упаковки


Упаковочная индустрия оценивается на сегодняшний день в 800 млрд. долларов.

В 2000 году в мире было произведено более 1,35 млн. тонн упаковочных материалов.

В упаковочной отрасли работают более 100 тыс. крупных компаний, насчитывающих 7,5 млн. сотрудников. По данным всемирной организации упаковщиков (WPO) упаковочная промышленность «весит» около 2% совокупного мирового продукта.

Наиболее развит рынок упаковки в Северной Америке и Западной Европе. Потребление упаковки на душу населения в цивилизованных странах впечатляет: лучше всех «упакованы» американцы – 230 кг на человека в год, и европейцы – в среднем 120 кг.

Рост упаковочного производства в Северной Америке и Западной Европе достаточно стабилен. В 90-х годах теперь уже прошлого века он составлял 4-6% в год. С 1998 года он сравнялся со средним ростом ВВП стран этих регионов. Это не означает, что рынок упаковки достиг пика своего развития. Просто происходят вполне логичные изменения в его структуре. Пластики продолжают вытеснять другие материалы. Расширяется ассортимент упаковки, появляются ее новые виды. Кроме того, происходит интереснейший процесс снижения средней массы упаковки по всем видам материалов (см. экономические факторы ниже).

Что касается видов упаковки, то в последнее время ежегодный прирост спроса на упаковку составляет 1,5-3% на упаковку для продтоваров, 4,5-5% - на упаковку бытовой техники, 2,5-3% - на упаковку для косметики и фармацевтической продукции, 1-1,5% - на другую продукцию.

В Западной Европе и Северной Америке в последние годы экспорт упаковочной продукции существенно превышает импорт. Темпы роста экспорта превышают 20% в год.

Распределение упаковочного рынка по регионам мира показано на диаграмме (рис. 1).


Полимеры против всех


Диаграмма (рис. 2) показывает, как распределяется спрос на упаковочные материалы в мире. Следует отметить условность цифр – точно определить долю того или иного материала затруднительно. В мире происходит информационная война между полимерами и другими материалами, характерной чертой которой является занижение/завышение доли тех или иных материалов на рынке с целью их пропаганды (и «опускания» конкурентов). Поэтому оценки доли полимеров расходятся от 30 до 45%.

Наверное, все знают, что упаковка делится на гибкую и жесткую. Гибкая – это пакеты, кульки, сумки, мешки, пленки и т.д. Жесткая – ящики, контейнеры, бутылки, кассеты, баллоны, ампулы, паллеты, поддоны и т.д.

Доля полимеров на рынке гибкой упаковки Западной Европы и Северной Америки – более 70%. В свою очередь в упаковке в целом используется 40% полимеров в Европе, и 25% - в Северной Америке.

В жесткой упаковке полиэтилентерефталат активно вытесняет стекло из производства бутылок, что позволило этому материалу за пару десятилетий превратится из достаточно редкого в товар широкого потребления. В других сферах жесткой упаковки пластики, обладающие повышенной термостойкостью и отличными барьерными свойствами, постепенно вытесняют металл и стекло. Особого разговора заслуживает борьба полимеров с бумагой и картоном (см. ниже).

Однако, можно констатировать, что самые важные победы над традиционными материалами уже были одержаны. Если не произойдет ничего радикального, и пиво, к примеру, не станут наливать в пластиковые пакеты, то все дальнейшее будет развиваться согласно росту экономики и ВВП.

Пять основных (так называемых базовых) полимеров – полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат – составляют 93% полимерной отрасли. Все они находят свое применение в упаковке. Для полиэтилена и полипропилена упаковка является основной сферой применения.

Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) используется для производства тары, контейнеров, бутылок для молока и моющих средств, мешков, сумок, обертки и промышленной упаковки.

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) используется для производства паллет, сельскохозяйственной пленки, сумок, покрытия, тары (ящиков), растягивающихся пленок.

Полипропилен (ПП) применяется в производстве упаковочных пленок, тары (корзин, клеток) и посуды для микроволновых печей.

Полистирол (ПС) используется в производстве футляров, чехлов, подносов, поддонов, посуды для фаст-фудов, коробок для компакт-дисков.

Из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производят бутылки, пленку и другую упаковку для пищевых продуктов.

ПВХ (поливинилхлорид) – это обертка пищевых продуктов, бутылки для растительного масла, блистер-упаковка.

Таблица 1 демонстрирует прогнозируемые темпы ежегодного роста спроса на разные виды упаковочных материалов.

Именно рынок гибкой упаковки является движущей силой для полимеров в упаковочной отрасли. На графике (рис. 3) показано распределение полимерных материалов по видам. Полиэтилен низкого давления – самый популярный материал. Именно потому, что он наиболее широко применяется в гибкой упаковке.

График (рис. 4) показывает картину распределения рынка гибкой упаковки по регионам мира. Давайте сравним его с диаграммой 1. Видим, что Северная Америка и Западная Европа поменялись местами – европейцы потребляют больше упаковки в целом, но гибкую упаковку американцы любят больше. Тоже самое с Азией и Японией – японцы в целом больше упаковывают, но используют меньше гибкой упаковки.

Ну а для полноты картины происходящего на рынке упаковки, следует рассмотреть различные факторы, подстегивающие борьбу между различными упаковочными материалами.


Экономические факторы


Конкурентоспособность полимеров на всех рынках, где они применяются обуславливается двумя факторами – экономическим и экологическим.

Итак, экономика. Поехали.

Само производство полимеров не так уж дорого… По сравнению с конкурирующими упаковочными материалами. Для него не требуется добыча специального сырья – нефть и газ человечество добывало, добывает и будет добывать для других целей. При этом в качестве сырья для полимерной промышленности используется только 4% добываемой в мире нефти. Для сравнения – существенная часть вырубаемых в мире лесов идет на производство бумажной продукции. Если бы в мире в один момент перестали производить бумагу, вырубка лесов сократилась бы примерно на 50-60%.

За последние 10 лет снижение средней массы одной упаковочной единицы составило минимум 0,3% — для стеклянной упаковки, максимум — 1,5% для алюминиевой. Это означает, что производители стремятся снижать удельный вес упаковки, при этом не снижая ее эксплуатационных качеств. На практике выясняется, что полимеры для этого больше подходят (см. «Экологию»).

Вот еще несколько примеров экономической выгоды применения полимерной упаковки. Возьмем логистику. К примеру, такую простую вещь, как пакеты, в которых Вы с довольным видом выносите из супермаркета свои покупки. Бумага или пластик? Посмотрим на таблицу 3. Пачка из тысячи стандартных бумажных пакетов имеет в высоту 1 метр и 16 сантиметром и весит около 56 кг. А пачка точно таких же пластиковых пакетов имеет в высоту только 10 сантиметров и весит 7 кг. Для транспортных перевозок такая разница в объеме и весе (49 кг) имеет колоссальное значение – для перевозки определенного количества бумажных пакетов потребуется семь грузовиков, для перевозки такого же количества пластиковых пакетов потребуется только один грузовик.

Еще пример. Таблица 4 показывает разницу между использованием стеклянных и пластиковых банок для арахисового масла. (Речь идет о стандартной банке емкостью 500 граммов).

Используя пластик, экономим 200 граммов веса на каждой банке. Это очень важно для экономии при транспортировке: от производителя к дистрибьютору, от дистрибьютора на склад, от склада в супермаркет. И каждый раз для погрузки одинакового количества арахисового масла требуется три грузовика, если масло в стеклянных банках, и два, если масло в пластиковых банках. Кроме того, не забывайте, что пластиковое банки не бьются!

Таких примеров может быть еще немало. Задайтесь вопросом, почему славный путь полимеров на вершину мировой экономики чаще всего сопровождается глаголом «вытеснять»? Почему полимеры, появившись на рынке позже других материалов, вытесняют их? Судите сами, разве у рынка может быть какой-либо фактор важнее финансового? В предыдущей статье было показано победное шествие полимеров во всех сферах, где они применяются. В упаковочной отрасли экономическая выгода от их применения тоже очевидна. Естественно, есть ограничения - есть сферы, в которых металл, стекло и картон незаменимы. Пока… Но этих сфер становится со временем все меньше и меньше. За примерами далеко ходить не надо. Откройте холодильник! Процент пива, разливаемого в пластик растет буйными темпами, несмотря на то, что срок хранения в нем меньше, чем в стекле. (Ну и правильно, зачем его хранить? Его пить надо!). А майонез? А кетчуп? Ну и т.д.

Мир не стоит на месте. Упаковка – тоже. С появлением пластиков стало возможным производить гораздо более дешевую разнообразную упаковку. Возможности упаковщиков расширяются – используя пластиковую упаковку разных видов, они экономят, что позволяет им производить больше упаковки, и тем самым больше упаковывать.

Ладно. Полимеры практичнее, но как же быть с экологией, скажете Вы? А на эту тему у нас в номере отдельная статья.


Светлое будущее


По данным Pira International за период с 1997 по 2002 год, общий спрос на полимерную жесткую упаковку в Европе вырос приблизительно на 27% и составил около 6,6 млн. тонн. К 2005 году спрос прогнозируется на уровне 7,2 млн. тонн в год.

ПЭНД останется доминирующем полимером в этом секторе, однако рост спроса будет выше всего на ПЭТФ и ПП. К 2005 году спрос на них увеличится в первую очередь из-за вытеснения ими ПВХ.

К 2005 году спрос на пластики в упаковке для сухих пищевых продуктов вырастет на 40%. Примерно таким будет рост спроса на ПЭТФ – его качество повышается, отличные барьерные свойства позволяют многим производителям напитков отказываться от стекла для разлива напитков. Совершенствования систем разлива также способствует переходу на ПЭТФ. Наибольший спрос на этот полимер – в сфере газированных напитков.

ПЭТФ вообще самый быстроразвивающийся из всех полимеров. До середины 90-х стекольщики чувствовали себя вполне уверенно, а теперь их позиции с каждым днем слабеют. ПЭТФ становится основным бутылочным материалом в мире.

Последние маркетинговые исследования показывают, что пластики доминируют в упаковке косметики, парфюмерии и туалетных принадлежностей. 55% такой упаковки уже производится из пластика. К 2005 году эта цифра достигнет 61%.

Из пластика на сегодня производится треть всех крышек и пробок в мире. Этот показатель будет расти параллельно с ростом производства бутылок из ПЭТФ. Причем ситуация быстро меняется в пользу пластиков. К 2005 году чуть ли не 100% крышек будут пластиковыми.

Тара (ящики, паллеты и др.) – основной сектор, где полимеры вытесняют дерево. В 1996 году мировой спрос на паллеты составил 160 млн. штук, 90% было из дерева. Всего 5-6 млн. паллет было из пластика. К 2005 году в мире будет производится 25-30 млн. пластиковых паллет.

Короче говоря, будущее полимерных материалов в упаковке не просто светлое, а ослепительно светлое. Противники пластиков могут говорить, что угодно, но с цифрами не поспоришь. А кроме цифр есть еще и субъективные ощущения, – кто был на выставке Interpack в Дюссельдорфе год назад, поймет, о чем я. На выставке казалось, что Европа – вся в полимерах. А так, по большому счету, и есть.

Еще в этой категории: « Вперед к полиолефинам
tomsk.ru

Анонсы событий